أعلنت شركة أرامكو السعودية، العملاقة في مجال الطاقة والكيميائيات عالميًا، اليوم عن نجاح عملية إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار أمريكي. تمثل هذه السندات ثلاث شرائح ذات أولوية وغير مضمونة، صادرة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل للشركة.
تفاصيل الشرائح
سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في عام 2034، بعائد قدره 5.250%.
سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في عام 2054، بعائد قدره 5.750%.
سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في عام 2064، بعائد قدره 5.875%.
تم تسعير السندات في 10 يوليو 2024 وطرحها بنجاح في سوق لندن للأوراق المالية، حيث شهدت عملية الإصدار إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين المؤسسيين، مما أدى إلى تغطية الإصدار بأكثر من ستة أضعاف الحجم الأولي المستهدف البالغ 5 مليارات دولار.
في تعليقه على نجاح الإصدار، أشار زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، إلى أن الاهتمام الواسع بالسندات يعكس المرونة المالية الاستثنائية للشركة والثقة العالية لدى المستثمرين. كما أكد على أن تسعير السندات بعلاوة إصدار سالبة يعكس القيمة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية، مع الحفاظ على انضباط مالي عالٍ والتزام بتحقيق قيمة عالية للمساهمين والنمو المستدام في حجم الأعمال.
تعزز هذه الخطوة من مكانة أرامكو كمؤسسة ذات موقع مالي قوي وتسهم في المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عبر مختلف دورات الأسواق العالمية.
