أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن تحديده للسعر الاسترشادي الأولي لطرح سندات جديدة لأجل خمس وتسع سنوات، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. يأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين في أدوات الدين الحكومية والخاصة.
السعر الاسترشادي للسندات: 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية
بحسب ما نقلته خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، حدد صندوق الاستثمارات العامة السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل خمس سنوات عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما كان السعر الاسترشادي للسندات لأجل تسع سنوات عند حوالي 140 نقطة أساس فوق المعيار نفسه. تعتبر هذه الفروق في الأسعار مؤشرا على جاذبية السندات في الأسواق العالمية وسط المنافسة من السندات الحكومية الأخرى.
المديرون الماليون.. تحالف من البنوك العالمية
في إطار سعيه لضمان نجاح الطرح، عين صندوق الاستثمارات العامة مجموعة من البنوك الكبرى لتنسيق الطرح. فقد تم تعيين كل من بي.إن.بي باريبا، سيتي، غولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، فيما يعمل إتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورغان كمديرين نشطين للدفاتر. وتستهدف هذه الشركات جذب مستثمرين عالميين وتسويق السندات على نطاق واسع في الأسواق المالية الدولية.
الإصدار بالحجم القياسي.. 500 مليون دولار على الأقل
من المتوقع أن يشمل الإصدار حجمًا قياسيًا يتراوح عادةً بين 500 مليون دولار وأكثر، وهو ما يعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة بتوسيع نطاق مشاركته في أسواق الدخل الثابت. وعادة ما يساهم حجم الإصدار الكبير في تعزيز استقرار أسواق السندات ويعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بشأن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
