أعلن البنك السعودي للاستثمار أنه سيتم غدا الأربعاء 27 نوفمبر تسوية إصدار طرح صكوك رأسمال إضافية من الفئة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 750 مليون دولار ، وستُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية.
وستُعرض الصكوك ويتم بيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط من خلال معاملات خارجية للمستثمرين غير الأمريكيين، بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 مع تعديلاته.
غدا الأربعاء إدراج صكوك البنك السعودي للاستثمار في السوق المالية الدولية
وكان ' السعودي للاستثمار' قد أعلن في 21 نوفمبر 2024 اكتمال الطرح الأول لصكوك مستدامة ومقومة بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج البنك السعودي للاستثمار في إصدار الصكوك الإضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.
ويُعد هذا الطرح أول إصدار صكوك مستدام بالدولار الأمريكي من الفئة الأولى للسعودي للاستثمار في الأسواق المالية العالمية
إقبال المستثمرين على الصكوك
غدا الأربعاء إدراج صكوك البنك السعودي للاستثمار في السوق المالية الدولية
كما شهد إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً من المستثمرين السعوديين والخليجيين والدوليين، وتم تغطية الاكتتاب حيث تجاوز القيمة المطروحة.
وسيُستخدم رأس المال الناتج عن هذا الإصدار لتعزيز السيولة المالية للسعودي للاستثمار ودعم نمو ميزانيته العمومية، بالإضافة إلى ذلك تخصيص العائدات لتمويل وإعادة تمويل مشاريع مؤهلة ضمن إطار التمويل المستدام للبنك، بما يتماشى مع أهداف ورؤية السعودية 2030.
غدا الأربعاء إدراج صكوك البنك السعودي للاستثمار في السوق المالية الدولية
سلمان بـدر الفغـم، نائب الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار، علق قائلاً: 'أود أن أعبر عن شكري للمستثمرين على الثقة الكبيرة التي أظهروها في البنك السعودي للاستثمار، ويمثل هذا الإصدار للصكوك المستدامة خطوة إستراتيجية لتعزيز الإطار المالي للبنك، وهو ما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة ويعزز مكانتنا كأحد البنوك القيادية في الممارسات المصرفية المسؤولة. ويسهم هذا الإصدار في توسيع قاعدة مستثمرينا ويضع معيارًا لإصدارات السندات المستقبلية في المنطقة'.
البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
