تستعرض لكم صحيفة الاقتصاد السعودي إعلان البنك السعودي الفرنسي - بي إس إف عن خطته لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الخاص بصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيات البنك لتعزيز قاعدته الرأسمالية ودعمه لأهدافه المصرفية العامة داخل وخارج المملكة.
تفاصيل القرار الإداري وخطوات تأسيس برنامج الصكوك
وأوضح البنك أن قرار إصدار الصكوك يستند إلى موافقة مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 19 أغسطس 2024، والتي تضمنت تفويض بعض أعضاء الإدارة التنفيذية بالصلاحيات اللازمة لتأسيس البرنامج والإشراف على إصدار الصكوك مستقبلاً. ويتيح البرنامج للبنك إمكانية إصدار سلاسل متعددة من الصكوك حسب متطلبات السوق والفرص الاستثمارية.
مديرو الإصدار المعينون لتسهيل طرح الصكوك للمستثمرين المؤهلين
عين البنك السعودي الفرنسي مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والمحلية لإدارة الإصدار بصفة مديرين رئيسيين مجتمعين، وهم: بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، بنك كريدي أجريكول التجاري والاستثماري، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي إس سي، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، ميزوهو إنترناشونال بي إل سي، إم يو إف جي سكيوريتيز إي إم إي آي بي إل سي، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
قيمة وشروط الطرح ستُحدد لاحقاً وفق ظروف السوق المالية
أكد البنك أن تفاصيل قيمة الصكوك وشروط الإصدار ستتحدد لاحقًا بناءً على ظروف السوق المحلية والدولية. كما أشار إلى أن الإصدار يهدف إلى تعزيز رأس مال البنك من الشريحة الأولى بما يدعم خططه التوسعية وأغراضه المصرفية العامة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الأنظمة واللوائح التنظيمية في السعودية وخارجها.
الطرح يخضع للموافقات التنظيمية ولا يشكل عرضاً أو دعوة للاكتتاب العام
لفت البنك إلى أن عملية الطرح مرهونة بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهات التنظيمية المختصة، مؤكداً أن الإعلان الحالي لا يمثل عرضًا أو دعوة لشراء أو الاكتتاب في أوراق مالية، بل هو إعلان تنظيمي مبدئي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، مع الالتزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.
