شهد القطاع المصرفي السعودي خلال عام 2025 أداءً ماليًا استثنائيًا، رسّخ مكانته كأحد أقوى القطاعات الاقتصادية في المملكة والمنطقة. فقد حققت البنوك المدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية أرباحًا قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، مدعومة بطفرة في الأنشطة الائتمانية، وتوسّع رقمي غير مسبوق، وإدارة فعّالة للمخاطر، إلى جانب النمو القوي للطلب على الخدمات المصرفية من الأفراد والشركات.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أرباح البنوك العشرة المدرجة في 'تداول' بنسبة 16.17% مقارنة بالعام السابق، لتقفز إلى 92.52 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل 79.64 مليار ريال في عام 2024، بزيادة تجاوزت 12.88 مليار ريال في عام واحد فقط.
هذا النمو النوعي يعكس قوة القطاع المصرفي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ودوره المحوري في تمويل خطط التنمية ومشروعات رؤية السعودية 2030.
صعود تاريخي لأرباح البنوك في 2025
سجلت البنوك السعودية أداءً هو الأقوى منذ سنوات، مدفوعًا بثلاثة عوامل رئيسية:
1. ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة (صافي هامش الربح)
بفضل التوسع في الإقراض للأفراد والشركات، خاصة في قطاعات مثل التطوير العقاري، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية.
2. نمو الخدمات المصرفية الرقمية
مع استمرار التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، ارتفعت العوائد غير التمويلية.
3. انخفاض المخصصات الائتمانية
نتيجة لتحسن جودة الأصول وارتفاع معدلات السداد وانخفاض المخاطر المرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها.
هذه العوامل مجتمعة دفعت أرباح البنوك نحو مستوى قياسي غير مسبوق.
الأهلي والراجحي يقودان أرباح القطاع في 2025
جاءت قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال عام 2025 على النحو التالي:
1. البنك الأهلي السعودي: 25.01 مليار ريال – نمو 18%
سجّل البنك الأهلي أعلى أرباح في القطاع، ليستمر في صدارة البنوك السعودية من حيث الأرباح المطلقة.
وارتفعت أرباحه بنحو 3.82 مليار ريال مقارنة بعام 2024، مدعومة بنمو الأنشطة الأساسية، والإقراض المؤسسي، والتوسعات الرقمية، وزيادة نشاط بطاقات الائتمان.
2. مصرف الراجحي: 24.79 مليار ريال – أعلى نمو في القطاع بنسبة 25.7%
حقق مصرف الراجحي قفزة قوية في صافي أرباحه، بزيادة 5.07 مليار ريال عن السنة السابقة.
ويُعزى النمو إلى:
توسع كبير في التمويل العقاري للأفراد
ارتفاع عمليات المدفوعات الرقمية
نمو محفظة التمويل التجاري
3. بنك الرياض: أرباح 10.41 مليار ريال – نمو 11.68%
يعكس الأداء القوي للبنك نجاحه في زيادة العوائد التمويلية وغير التمويلية، إلى جانب إدارة المخصصات بكفاءة.
4. البنك السعودي الأول: 8.45 مليار ريال – نمو 4.7%
واصل البنك تحسين الربحية بدعم نمو الأعمال الأساسية.
5. مصرف الإنماء: 6.4 مليار ريال – نمو 9.7%
سجّل المصرف نموًا قويًا ناتجًا عن التوسع في خدمات الشركات والأفراد.
6. السعودي الفرنسي (BSF): 5.35 مليار ريال – نمو 17.8%
أداء لافت مدفوع بنمو محفظة التمويل التجاري والإيرادات التشغيلية.
7. البنك العربي الوطني: 5.12 مليار ريال – نمو 3.02%
حافظ البنك على نمو مستمر رغم التحديات.
8. بنك البلاد: 3.05 مليار ريال – نمو 8.65%
استفاد من نمو الخدمات المصرفية الرقمية وتوسّع قاعدة العملاء.
9. البنك السعودي للاستثمار: 2.43 مليار ريال – نمو 24.3%
من أعلى نسب النمو في القطاع بعد الراجحي.
10. بنك الجزيرة: 1.5 مليار ريال – نمو 22.3%
حقق البنك أحد أفضل أداءاته خلال السنوات الأخيرة.
هذا الأداء المتوازن للقطاع يؤكد تنوع مصادر الربحية وقوة القاعدة المالية للبنوك السعودية.
أرباح الربع الرابع 2025: الأعلى في تاريخ القطاع
سجلت أرباح البنوك السعودية في الربع الرابع من عام 2025 مستوى قياسيًا، حيث بلغت:
23.65 مليار ريال – أعلى أرباح فصلية في التاريخ
وارتفعت بنسبة 12.96% مقارنة بالربع الرابع من 2024، والذي شهد أرباحًا بقيمة 20.94 مليار ريال.
قائمة الأرباح الفصلية:
الأهلي: 6.385 مليار ريال (+14.9%)
الراجحي: 6.375 مليار ريال (+15.57%)
الرياض: 2.64 مليار ريال (+17%)
كما ارتفعت أرباح الربع الرابع بنسبة طفيفة مقارنة بالربع الثالث من 2025، بزيادة 0.14%.
تحليل قطاعي: لماذا حققت البنوك السعودية هذا النمو غير المسبوق؟
1. الإصلاحات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030
حيث زادت المشاريع الكبرى والعملاقة التي تحتاج لتمويلات بمليارات الريالات، ما عزز نشاط الإقراض التجاري.
2. نمو قطاع الأفراد
التوسع في التمويل العقاري وتمويل السيارات والمنتجات الاستهلاكية ساهم في رفع دخل العمولات.
3. التحول الرقمي
تستثمر البنوك السعودية مليارات في التقنيات الجديدة، مما:
رفع عدد العملاء
سهل الوصول للخدمات
خفض تكلفة التشغيل
4. تنوع مصادر الدخل
لم تعد البنوك تعتمد فقط على الإقراض، بل توسعت في:
المدفوعات الإلكترونية
البطاقات الائتمانية
خدمات الشركات
الاستثمار وإدارة المحافظ
5. السيولة القوية والملاءة المالية
يدعم ذلك قدرة البنوك على التوسع في التمويل وتحقيق أرباح مستدامة.
مؤشرات قوية تعزز مكانة البنوك السعودية إقليميًا
1. ارتفاع جودة الأصول
انخفاض المخصصات يعكس تحسن القدرة على تحصيل الديون.
2. نمو الودائع
ثقة العملاء تدفع إلى زيادة الودائع الجارية والادخارية.
3. توسّع في الخدمات الدولية
خصوصًا للبنوك التي تملك فروعًا وشركات خارج المملكة.
مستقبل القطاع المصرفي: توقعات 2026
من المتوقع استمرار النمو القوي، بدعم من:
توسع مشاريع رؤية 2030
زيادة الإقراض للشركات الكبرى
نمو الطلب على التمويل العقاري
التوسع في الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية
دخول منتجات مصرفية جديدة مبتكرة
كما تشير التوقعات إلى أن أرباح القطاع قد تتجاوز 100 مليار ريال لأول مرة إذا استمرت وتيرة النمو الحالية.
يواصل القطاع المصرفي السعودي ترسيخ مكانته كأحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات الحكومية والتحول الرقمي.
ورغم التحديات العالمية، استطاعت البنوك السعودية تحقيق:
أعلى أرباح سنوية في تاريخها (92.52 مليار ريال)
أعلى أرباح فصلية على الإطلاق في الربع الرابع
نمو قوي في كافة الأنشطة البنكية
ما يجعل عام 2025 عامًا استثنائيًا يرسخ قوة القطاع المصرفي السعودي وقدرته على مواجهة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.
