شركة أرامكوشركة أرامكو حددت شركة أرامكو السعودية السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات. حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز 'اليوم الأربعاء ' حسب وثيقة اطلعت عليها .
وكانت رويترز قد ذكرت 'أمس الثلاثاء 'أن الشركة تسعى إلى جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من الطرح.
وثيقة .. السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 5سنوات تحدد عند 120 نقطة أساس
وحسب الوثيقة تحدد السعر الاسترشادي للصكوك لأجل 5 سنوات عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ، ولأجل 10 سنوات عند نحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة.
أرامكو .. جمعت 6مليار دولار من أول إصدار للسندات في 3 أعوام
وفي يوليو وفقا لرويترز جمعت أرامكو 6 مليارات دولار من أول إصدار للسندات في 3 أعوام.
وتتوقع أرامكو دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5% من الشركة.
في حين يملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16% أخرى.
وتضخ المملكة نحو 9 ملايين برميل نفط يوميا، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25%.
أرامكو .. تعيين الراجحي ،وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي وغيرم مدراء سجل الاكتتاب
أرامكو عينت الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان، وسيتي بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين النشطين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت ابتداء من أمس الثلاثاء.
الصكوك الدولية ستكون مقصورة على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيا الطرح
وبحسب رويترز كلفت الشركة إس إم بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس بصفتهم مديري سجل اكتتاب المشتركين غير النشطين،
كما أكدت أن طرح الصكوك الدولية سيكون مقصورا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
أمين الناصر رئيس أرامكو
شركة أرامكو
أمين الناصر رئيس أرامكو
