بنك الرياض يعلن طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأميركي

أعلن بنك الرياض اليوم الخميس، 26 سبتمبر، عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والمقومة بالدولار الأميركي، وذلك عبر شركة ذات غرض خاص، وتستهدف الطرح على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

مدة الطرح وتحديد القيمة النهائية

أفاد البنك في بيان لـ'تداول السعودية' أن تحديد القيمة النهائية للصكوك وشروط طرحها سيتم بناءً على ظروف السوق. من المقرر أن ينتهي الطرح في 27 سبتمبر الجاري.

مديرو عملية إدارة الاكتتاب وتسجيله

لتنظيم عملية الطرح، قام بنك الرياض بتعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لإدارة الاكتتاب وتسجيله، وهم:

- بنك إتش إس بي سي بي إل سي

- شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك

- شركة ميريل لينش الدولية

- شركة ميزوهو الدولية

- مورغان ستانلي وشركاه الدولية

- شركة الرياض المالية

إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة

- بنك ستاندرد تشارترد

- بنك وربة

شروط الاكتتاب في الصكوك

يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار أميركي، مع زيادات بقيمة 1,000 دولار لكل زيادة إضافية.

تبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار، فيما يتم تحديد سعر الصك والعائد عليه بناءً على أوضاع السوق.

الخصائص الرئيسية للصكوك

لا يوجد تاريخ استحقاق محدد، إلا أنه يجوز للبنك استردادها بعد مرور 5 سنوات.

يمكن استرداد الصكوك في حالات معينة، يتم توضيحها في مستند الطرح الخاص بالصكوك.

أوضح بنك الرياض أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. جميع الإجراءات المرتبطة بالصكوك تخضع لشروط وأحكام الطرح، وسيقوم البنك بالإعلان عن أي تطورات هامة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

يأتي هذا الطرح كجزء من استراتيجية بنك الرياض لتعزيز رأس المال ودعم أهدافه المالية، مستفيدًا من الظروف الملائمة في السوق العالمي.