أعلن مصرف الراجحي عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى ذات طابع اجتماعي، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، المؤسس بتاريخ 18 أبريل 2024.
طرح الصكوك عبر شركة ذات غرض خاص لمستثمرين مؤهلين محليًا ودوليًا
وأوضح المصرف، في بيان نشره اليوم الثلاثاء على تداول السعودية، أنه من المتوقع إصدار الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، في إطار توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مصادر التمويل.
تحالف بنوك عالمية وإقليمية لإدارة الاكتتاب المحتمل
وأشار المصرف إلى تعيين مجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديري اكتتاب للطرح المحتمل، تضم شركة الراجحي المالية، وجولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وربة، إلى جانب تعيين بنك أفين مديرًا مشاركًا.
تحديد قيمة وشروط الإصدار وفق ظروف السوق
وبيّن مصرف الراجحي أن قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدها لاحقًا بناءً على ظروف السوق في حينه، مؤكدًا أن الهدف من الإصدار يتمثل في تحسين رأس المال من الشريحة الأولى، ولأغراض مصرفية عامة، إضافة إلى تلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف.
الإصدار يدعم إطار التمويل المستدام لمصرف الراجحي
وأكد المصرف أن إصدار الصكوك يأتي متوافقًا مع إطار التمويل المستدام الخاص به، بما يعكس التزامه بتعزيز الاستدامة ودعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي ضمن استراتيجيته طويلة الأجل.
الطرح خاضع للموافقات التنظيمية والأنظمة المعمول بها
وشدد مصرف الراجحي على أن الطرح المحتمل يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مع الالتزام بالإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة في السوق المالية السعودية.
مصرف الراجحي
مصرف الراجحي
