بنك الرياض يعتزم إصدار أدوات دين مستدامة من الشريحة الثانية بالدولار

أعلن بنك الرياض عن عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية المستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك بموجب برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل المحدث لدى البنك بتاريخ 5 يناير 2026، استنادًا إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 9 أغسطس 2024.

طرح أدوات الدين على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها

وأوضح البنك، في بيان نشره على موقع تداول السعودية، أنه من المتوقع طرح أدوات الدين على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، بما يعكس اهتمام البنك بتنويع مصادر التمويل وتعزيز قاعدته الرأسمالية.

تحالف بنوك عالمية ومحلية لإدارة الاكتتاب المحتمل

وأشار بنك الرياض إلى تعيين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمديرين مشتركين للاكتتاب، تضم بنك أبوظبي الأول، وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA)، ودي بي إس بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وميريل لينش السعودية، وميزوهو إنترناشونال، والرياض المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تحديد قيمة وشروط الإصدار وفق أوضاع السوق

وبيّن البنك أن قيمة الإصدار وشروط طرح أدوات الدين سيتم تحديدها في وقت لاحق، اعتمادًا على ظروف السوق السائدة، مؤكدًا أن الهدف من الإصدار هو تلبية الأغراض المصرفية العامة ودعم المركز المالي للبنك.

الإصدار خاضع للموافقات التنظيمية والأنظمة المعمول بها

وأكد بنك الرياض أن طرح أدوات الدين يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشددًا على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي ورقة مالية.

التزام بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلية

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على التزامه بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالإصدار في حينه، وذلك وفق متطلبات أنظمة ولوائح السوق المالية في المملكة العربية السعودية.