"البنك السعودي الأول" بدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولي مقومة بالريال السعودي

بدأ البنك السعودي الأول ' صباح اليوم الأربعاء '  طرح خاص لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال، حيث سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

"البنك السعودي الأول"  بدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولي مقومة بالريال السعودي 

وبينت إدارة البنك السعودي الأول  عبر  بيان  لها على 'تداول' صباح اليوم  إن الطرح سينتهي في 5 ديسمبر القادم ، موضحة أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ' تداول ' .

وقام البنك بتعيين شركة 'إتش إس بي سي'  العربية السعودية كمدير الإصدار الوحيد فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

"البنك السعودي الأول" بدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولي مقومة بالريال السعودي 

وأوضحت  شركة'  إتش إس بي سي '  Hk مدة استحقاق (الصك/ السند) ستكون دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، مع مراعاة إمكانية استردادها بشكل مبكر في تاريخ الاسترداد أو وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك. وأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، مشيرة إلى أن سعر طرح (الصك/ السند) وعائد (الصك/ السند) يُحدد في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

"البنك السعودي الأول" بدأ طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولي مقومة بالريال السعودي

وأشارت الشركة عبر البيان  أن الصكوك  ستكون دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ استحقاق محدد أو نهائي. 

ولكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية، ونشرة الإصدار التكميلية والشروط النهائية المطبقة الخاصة بالصكوك.

الطرح بهدف تعزيز ودعم رأس مال البنك 

يذكر أن البنك السعودي الأول قد أعلن يوم الخميس الماضي الموافق  21 نوفمبر الجاري عزمه إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال، وطرحها طرحاً خاصاً في السعودية بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال.

وأوضح البنك الأول أن الهدف من الطرح هو تعزيز ودعم قاعدة رأس مال البنك السعودي الأول  لتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة المدى، ويخضع الطرح المحتمل لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.