أعلنت شركة الثروة البشرية (ثروة) عن توقيعها اتفاقية استحواذ واكتتاب ملزمة ومشروطة، صحيفة الاقتصاد السعودي تستعرض لكم تفاصيل الاستحواذ الكامل وآلية إصدار الأسهم الجديدة وتأثيرها على المساهمين .
تهدف إلى الاستحواذ الكامل (100%) على رأس مال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات، في صفقة تمزج بين السداد النقدي وإصدار أسهم جديدة لصالح ملاك الشركة المستحوذ عليها, وأكدت الشركة في بيان لها على 'تداول السعودية'، أن الصفقة خاضعة لموافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي 'الثروة البشرية'.
تفاصيل المقابل المالي: 7 ملايين نقدًا و95804 سهمًا فور الإتمام و536501 سهم مشروط
وفقًا لبنود الصفقة، تلتزم شركة 'ثروة' بدفع 7 ملايين ريال نقدًا لمالك 'أمجاد وطن' عند إتمام الصفقة، إلى جانب إصدار 95,804 سهمًا تعادل قيمتها 5 ملايين ريال.
كما ستقوم الشركة بإصدار 536,501 سهمًا إضافيًا بقيمة 28 مليون ريال تُمنح لمالك 'أمجاد وطن' بشكل مشروط، وذلك عند تحقيق مؤشرات أداء مالية محددة خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية في 17 أبريل 2025م.
تقييم الشركة واستخدام VWAP لمدة 120 يومًا
أشارت 'ثروة' إلى أن تقييمها لأغراض الصفقة بلغ 245.592 مليون ريال، بما يعادل 52.19 ريال للسهم الواحد، وذلك استنادًا إلى متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) خلال 120 يومًا من 17 أكتوبر 2024 حتى 15 أبريل 2025.
وبموجب هذا التقييم، تبلغ قيمة الأسهم الجديدة (أسهم العوض) المخصصة لمالك 'أمجاد وطن' 33 مليون ريال موزعة على 632,305 سهمًا.
زيادة رأس المال وتغير نسب الملكية بعد الاستحواذ
سيتم رفع رأس المال من 23.528 مليون ريال إلى 26.690 مليون ريال، مع ارتفاع عدد الأسهم من 4,705,735 سهمًا إلى 5,338,040 سهمًا، أي بنسبة زيادة في رأس المال تبلغ 13.44%.
وسينتج عن ذلك انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة 'ثروة' إلى 88.15%، بينما ستبلغ نسبة ملكية المالك الجديد (ملاك 'أمجاد وطن') 11.85%.
وأوضحت الشركة أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تراجع القوة التصويتية للمساهمين الحاليين، مما قد يحد من تأثيرهم في بعض القرارات الجوهرية.
التزام بالإفصاح عن المخاطر وتعميم لاحق للمساهمين
أكدت 'ثروة' أنها ستصدر تعميمًا للمساهمين يحتوي على مزيد من التفاصيل عن الصفقة والمخاطر المرتبطة بها، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية 'الثروة البشرية' للتوسع في قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، من خلال الاستحواذ الكامل على أصول تشغيلية قائمة وذات أداء.
