أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، مقوّمة بالدولار الأمريكي، وذلك من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
فترة الطرح وتحديد الشروط وفق ظروف السوق
وأوضح البنك، في بيان له على موقع «تداول»، اليوم الخميس، أن فترة الطرح تنتهي بتاريخ 16 يناير 2026، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق. وبيّن أن القيمة النهائية للإصدار وشروط طرح السندات سيتم تحديدها بناءً على أوضاع السوق وقت الطرح.
الحد الأدنى للاكتتاب وطبيعة السندات
وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، مع زيادات بقيمة ألف دولار. ولفت إلى أن السندات تُعد سندات دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، مع إمكانية استردادها في حالات محددة وفق ما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية.
الإدراج والتنظيم النظامي للإصدار
ونوّه البنك إلى أنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، كما يمكن بيعها بموجب اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
مديرو الاكتتاب وسجل الطرح
وقام البنك الأهلي السعودي بتعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والمحلية كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب للطرح المحتمل، وهم: بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
