حصلت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية بالسعودية على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة تصل قيمتها إلى 5.25 مليار ريال سعودي.
تسهيلات مع عدة بنوك تصل قيمتها إلى 5.25 مليار ريال سعودي
وقعت 'سينومي سنترز' اتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة (الـ'تسهيلات الجديدة') مضمونة دوارة بتكاليف اقتراض أقل وتعهدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية مع عدة بنوك وتصل قيمتها الإجمالية إلى 5.25 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار).
قيمة التسهيلات تستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة
وأوضحت'سينومي سنترز' في بيان لها اليوم الأربعاء إن قيمة هذه التسهيلات سوف تستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة 'التسهيلات القائمة' ولدعم نمو الشركة المستقبلي.
اتش اس بي سي السعودية تنسق التسهيلات بصفتها المنسق الدولي
وقامت اتش اس بي سي العربية السعودية بتنسيق التسهيلات بصفتها المنسق الدولي الحصري والمنسق الرئيسي للاستدامة والبنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني البنك السعودي الأول بصفتهم مديرو السجل والمنسقون الرئيسيون وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وQNB المملكة العربية السعودية بصفتهم مديرو السجل والبنك الأهلي السعودي بصفته وكيل استثماري للمرابحة بالريال السعودي والدولار الامريكي ووكيل الأوراق المالية ووكيل دولي، وبنك المشرق بصفته المنسق المشارك للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول بصفتهم مصارف الحساب.
قالت الشركة أن البنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالدولار الامريكي و QNB المملكة العربية السعودية والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالدولار الامريكي.
اتفاقية مرابحة دوارة مرتبطة بالاستدامة لمدة 4 سنوات
وبينت 'سينومي سنترز' بأن مدة التمويل تتضمن اتفاقية مرابحة دوارة مرتبطة بالاستدامة لمدة 4 سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)، وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة أ – لمدة 12 سنة، وشريحة مرابحة مرتبطة - بالاستدامة ب – لمدة 12 سنة.
وبالنسبة للضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبارة عن سندات لأمر، بالإضافة إلى رهن بعض الأصول المنقولة وبعض العقارات غير المنقولة لصالح الممولين.
استخدام متحصلات التسهيلات للإعادة سداد التسهيلات القائمة
أعلنت 'سينومي سنترز'، إنه سيتم استخدام متحصلات التسهيلات من الشركة في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، وسداد رسوم وتكاليف والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة والأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل للشركة.
وأضافت 'سينومي سنترز'، أنها نجحت في الحصول على تمويل أفضل بما في ذلك التعهدات المحسنة وشروط التسعير الأفضل مقارنة بالتسهيلات القائمة منوهة بأنه تم تنظيم التسهيلات الجديدة على أنها تمويلات مرتبطة بالاستدامة مع الالتزام بمبادئ القروض المرتبطة بالاستدامة الخاصة بـ LMA.
ثلاثة مؤشرات أداء رئيسية للاستدامة (KPIs)
ولفتت 'سينومي سنترز'، إلى أنه من خلال آلية الصفقة المرتبطة بالاستدامة تلتزم الشركة بأهداف معينة فيما يتعلق بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية للاستدامة (KPIs)
1- تتعلق بخفض انبعاثات الكربون .
2- زيادة في النسبة المئوية للأصول المتصلة بالشبكة الوطنية السعودية الكهربائية.
3- زيادة في نسبة النساء في بعض الأدوار القيادية في الشركة.
