سجّلت صكوك الشركة السعودية للكهرباء اهتمامًا واسعًا في أسواق التمويل الدولية، عقب نجاح الطرح الأخير ضمن برنامجها الدولي، في خطوة تؤكد قوة الطلب على أدوات الدين المرتبطة بقطاع الطاقة، وثقة المستثمرين في متانة المركز المالي للشركة.
طرح بقيمة 2.4 مليار دولار
وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد 18 يناير 2026، إتمام طرح صكوك دولية بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، وسط مشاركة استثمارية كبيرة من مؤسسات إقليمية ودولية.
طلبات تتجاوز 4.2 أضعاف حجم الإصدار
وشهد الطرح إقبالًا استثنائيًا، إذ بلغت ذروة سجل الطلبات نحو 10.1 مليارات دولار، بما يعادل 4.2 أضعاف قيمة الإصدار، ما يعكس جاذبية الصكوك وقوة التصنيف الائتماني للشركة.
حملة ترويجية عالمية قبل التسعير
وجاء الإصدار عقب حملة ترويجية افتراضية عالمية انطلقت في 14 يناير 2026، واستهدفت مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، قبل إتمام عملية الطرح والتسعير بنجاح في 15 يناير.
تفاصيل الشرائح وآجال الاستحقاق
وتوزّع إصدار صكوك الشركة السعودية للكهرباء على 3 شرائح رئيسة:
500 مليون دولار لأجل 3 سنوات
700 مليون دولار لأجل 6 سنوات
1.2 مليار دولار لأجل 10 سنوات
ويعكس تنوّع آجال الاستحقاق مرونة هيكل الإصدار، وقدرته على تلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين الباحثين عن أدوات استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.
تصنيفات ائتمانية قوية تدعم الإصدار
استند نجاح الطرح إلى متانة الوضع الائتماني للشركة، إذ تحظى بتصنيفات:
Aa3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز
A+ من فيتش
A+ من ستاندرد أند بورز
ما عزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الكبرى في الإصدار.
الإصدار يدعم خطط التوسع والتحول الطاقي
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن سالم الغامدي إن الإقبال الكبير والتسعير القياسي يعكسان قدرة الشركة على الوصول بكفاءة إلى أسواق رأس المال الدولية، مؤكدًا أن الإصدار سيدعم الاستثمارات في تعزيز شبكة الكهرباء، ودمج الطاقة المتجددة، وتسريع مشاريع الشبكات الذكية والرقمنة.
تنويع مصادر التمويل ورؤية 2030
وأوضحت الشركة أن صكوك الكهرباء تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتنويع مصادر التمويل، ودعم خطط التوسع والاستدامة، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء داخل المملكة، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.
